滚动条下午茶，互联网世界的三国杀-六合咨询
下午茶，互联网世界的三国杀-六合咨询
这是我在得到大学深圳分享日做的TED演讲，在前期准备中，感谢夏明、赵广宇、潘利华、张森军、王小飞、房晗、甘中辉、张爽、李媛、杨素霞朋友对创作的讨论与建议。
互联网让跨界打劫，跨界竞争，成为常态。正是互联网，让蛋糕、咖啡、奶茶，在外卖下午茶上演三国杀；而参与玩家，需充分利用基于互联网的新商业基础设施，成为3.0选手，才有上牌桌资格；未来叠加大数据、AI等，新商业基础设施会更强大，玩家会沿着4.0、5.0…不断创新、迭代、升级下去；未来的公司，都将是互联网公司、数据公司、科技公司。
引子：螳螂捕蝉，黄雀在后
在中国，肯德基打败麦当劳，是相同模式，运营取胜；7-11冲击肯德基，是同一维度，高频打低频；美团又冲击7-11，是不同维度，高维打低维。有时你的对手并不是原先的同行，而是从没有想到的地方突然冒出来的对手。
引子：螳螂捕蝉，黄雀在后
资料来源：九宇资本、六合咨询
为什么会出现这种情况？背后是互联网改变了这一切。让过去原本没有交集，属于不同行业的公司滚动条，通过互联网对自身业务进行重塑，实现模式升级的同时，也使自身进入新的战场。好比网络文学中的玄幻修仙世界，主角通过修炼，从凡人修炼成仙，以为自此再无敌手，天下第一，谁知在修仙世界也分三六九等绝世丹神，继续打怪升级。正是因为互联网，让跨界打劫、跨界竞争，成为常态。
为什么会出现这种情况？
资料来源：九宇资本、六合咨询
我们今天要和大家探讨的下川美娜，正是互联网，将蛋糕、咖啡、奶茶，在外卖下午茶这个新的消费场景，上演三国杀。三国杀的阵营，具体就是蛋糕国、咖啡国、奶茶国。
这三国之间之所以能够形成厮杀，在凡人世界还不行，需要通过互联网加持，进入仙侠世界才可以。所以，在这三国内部，可以分成1.0、2.0、3.0三个等级，只有进入3.0这个等级，才有资格进入仙侠世界福建校讯通，参与三国杀。
下午茶，互联网世界的三国杀
资料来源：九宇资本、六合咨询
那么蛋糕国、咖啡国、奶茶国，他们各国内部，有哪些是3.0等级，有资格进入仙侠世界，我们逐一分析。
蛋糕国，3.0模式代表，幸福西饼
蛋糕国：传统线下蛋糕店是1.0模式，缺乏互联网基因；我们这里代号“熊不”（是一个真实公司，这里以代号简称），是2.0模式；幸福西饼是3.0模式。
我们回忆下1.0模式订生日蛋糕，需要去线下蛋糕店2次，第一次是提前半天到店预订、确定提货时间、现金付款，第二次是到店提货，对用户来说折腾、麻烦。
而以幸福西饼为代表的互联网蛋糕，是3.0模式，改变了用户购买生日蛋糕的方式，足不出户，线上就可以一键下单，预约送货上门时间，非常方便快捷。
蛋糕国：幸福西饼3.0模式
资料来源：九宇资本、六合咨询
“熊不”为什么我说他是2.0模式？因为”熊不”并不是完全的互联网模式，没有形成与互联网匹配的生产、配送体系，是临街开店模式，用户预订蛋糕要提前3~5小时；对比幸福西饼，用户预订蛋糕最快提前1~2小时即可，高峰期需提前2小时。造成这种差异背后，幸福西饼是更加纯粹的互联网蛋糕模式，主打“新鲜+快”。
为什么幸福西饼会更快？
1、与“熊不”是临街开店模式不同，幸福西饼是中央工厂+生产配送中心模式。为什么幸福西饼可以采取这种模式？原因是生日蛋糕由蛋糕胚体+奶油、水果等两部分构成，其中蛋糕胚体是可以由中央工厂先进行标准化、规模化生产，然后冷冻保存，送到配送站，再由配送站根据不同订单具体需求，进行二次制作。
通过这种方式，幸福西饼就可以使得生产制作蛋糕更高效，在用户下单后，不用再去烘烤蛋糕胚体，等蛋糕冷下来后，再根据用户个性化需求去配置，这使得制作蛋糕环节的时间大大缩短。
2、幸福西饼由于目前主打线上，开店成本更低，选址更加灵活，配送站不需开在人流密集区域，选址灵活，如成本更低的食品工业区等，有效降低租金成本快方送药。幸福西饼开店成本大大降低后，就可以持续提升配送站密度，缩短配送距离，提升配送效率。
以深圳为例，截至2018年10月，幸福西饼在深圳有45个配送站，其中南山就有9个配送站，形成高密度覆盖，配送站的半径从原来10公里、5公里、3公里，降到现在2公里，保证蛋糕2小时内送达。
加上幸福西饼在后台订单处理方面的先进性，可以看到其整个业务模式都是基于互联网来匹配，综合这些因素，可以保证用户下单后，能够又快又好的收到新鲜的蛋糕。
为什么“熊不” 是2.0，幸福西饼是3.0
资料来源：九宇资本、六合咨询
对幸福西饼商业模式有了一定了解，再从数据维度，看下幸福西饼实际做的如何吴积逊？
幸福西饼专注烘焙领域10年，初期定位线下烘焙连锁品牌，2013年转型做互联网蛋糕，经过5年多发展，目前微信公众号订阅用户超过1,100万，累计消费过公司产品用户1亿人次；微信公众号、美团与饿了么、天猫与京东为公司主要销售渠道，大体占比分别为65%、30%、3%；在深圳日订单8千单，占深圳市场20%份额，是深圳生日蛋糕第一品牌；目前覆盖深、广、上、北、港、澳等全国243个城市，拥有超过400个生产中心，日均订单量超过3万单宠夫女王爷，峰值超过4万单。
幸福西饼2015~2017年GMV（线上线下总交易额）分别为1亿、3.5亿、6.7亿，2018年预计将达13亿，每年保持翻番增长，发展势头迅猛；公司2018年上半年最新一轮投后估值15亿，公司股东包括美团龙珠资本和华兴资本等。
公司实现从线下烘焙门店到线上蛋糕品牌，从区域性品牌到全国性品牌，从单一品类和场景到多品类组合、多场景转变。
幸福西饼数据
资料来源：九宇资本、六合咨询
咖啡国，3.0模式代表，瑞幸
咖啡国：传统线下咖啡店是1.0模式，缺乏互联网基因；星巴克与阿里合作切入线上+提供外卖之前，是典型2.0模式；瑞幸属于3.0模式，和幸福西饼类似，都是通过互联网分别卖咖啡、卖蛋糕。
瑞幸作为新生品牌，能实现快速扩张，与一开始选择以外卖+到店自提为主的店面定位有关。瑞幸主打外卖咖啡，只要满足店址配送半径覆盖办公楼宇集中的地方即可，店面面积不大，租金成本低，选址灵活，可选择余地大很多，可实现快速扩张，与幸福西饼类似。
瑞幸咖啡第1年开店速度，是中国星巴克按年均开店速度的10倍。瑞幸2017年11月成立，成立9个月时其APP注册用户350万，在全国铺了1,100多家门店，计划年内要累计建2千家门店。作为对比，星巴克1999年进入中国领主纪事，经过19年发展，到2018年已开了超过3,400家，相当于年均新开180家左右。
咖啡国：瑞幸咖啡3.0模式
资料来源：九宇资本、六合咨询
奶茶国，3.0模式代表，喜茶
奶茶国：传统线下奶茶店是1.0模式，奈雪是2.0模式，喜茶是3.0模式。喜茶、奈雪一开始均是2.0模式，都走线下品牌连锁+美团、饿了么外卖，但现在喜茶往3.0模式升级，奈雪目前还处于2.0模式。
这里面差异是，喜茶GO小程序+ HEYTEA GO无现金智慧门店，实现向3.0模式升级。喜茶GO小程序，实现业务在线化；HEYTEA GO店，类似瑞幸的线下店，不支持线下点单，需要通过喜茶GO小程序完成线上点单，无需排队；通过喜茶GO小程序与HEYTEA GO，用户均可灵活预约线下自取时间，也可选择顺丰、美团外卖。奈雪虽然也有微信小程序，但并没有将服务与产品实现在线化。
表面上看，喜茶只是可以通过喜茶GO小程序实现线上点单，和看似噱头的HEYTEA GO无现金智慧门店，但这背后体现的，是对数据维度的认知、和与用户建立连接的重视。奈雪如果不快速跟进，未来和喜茶在数据维度和用户连接方面的差距，会被拉大。
喜茶通过小程序，可以直接掌握自己的用户，有了与用户持续互动的平台；可以更好的进行数据收集、处理，更好的了解用户的喜好，指导产品研发，更好的掌握并预测销量，提前做好采购的控制等，更好的促进销售与控制成本，并可以更有针对性的开店，与用户产生持续的互动连接。
同时3.0模式的喜茶，在原有Shopping Mall等场所进行重选址、重装修、重投入的开店模式下，借助喜茶GO小程序+ HEYTEA GO无现金智慧门店，类似瑞幸的打法，建立了一支新型轻骑部队，围绕写字楼与生活社区，实现更轻便、更快速的扩张。
奶茶国：喜茶3.0模式
资料来源：九宇资本、六合咨询
下午茶新的消费场景，正在被激活
在过去，下午茶这个场景，在大家观念里，更多是“到店消费”，小众、低频，需要用户大块时间、时间成本高，是没有受到特别重视、充分开发的消费场景。
随着美团、饿了么对用户外卖习惯的养成，以及外卖配送体系的发达完善，加上3.0模式使互联网卖蛋糕、咖啡、奶茶越来越便利，让更多人用更低的时间成本可以享受下午茶，从而激活了下午茶这个新的消费场景，变成大众、高频、碎片化、时间成本低的“上门消费”，使这个消费场景具有发展空间和想象力。
下午茶新场景正在被激活
资料来源：九宇资本、六合咨询
怎么评估外卖下午茶这个新的消费场景的空间与潜力，我们拿午餐外卖市场作对比。一开始，并没有多少人意识到午餐外卖是个如此巨大的市场，但现在女王必下，没有人会质疑。
外卖下午茶如果有午餐外卖市场10%~20%的市场规模，就是一个相当大的市蒂娜特纳场，而且这个市场高频，同时对蛋糕、咖啡、奶茶来说，下午茶是比较重要的消费场景。
因此幸福西饼、瑞幸、喜茶作为3.0模式选手，同时进入外卖下午茶这个新消费场景，上演三国杀。
如何评估下午茶新场景的商业空间与潜力
资料来源：九宇资本、六合咨询
下午茶，互联网世界的三国杀
在外卖下午茶的三国杀游戏，三位选手的装备如何？幸福西饼在下午茶的“蛋糕+水果”组合，与瑞幸的咖啡、喜茶的奶茶相比，不算高频，但由于蛋糕在供应链、生产制作、配送等方面具有自身的特点与复杂度；加上蛋糕，与咖啡、奶茶，可以实现很好的搭配；因此，在外卖下午茶这个三国杀游戏里，未来会如何衍化，结果如何，还未知，只能说欲知后事如何，且听下回分解。
下午茶，让3.0模式的幸福西饼、瑞幸、喜茶，进入三国杀
资料来源：九宇资本、六合咨询
那我们的故事，到此结束了吗？还没有，我们通过讲3.0模式的幸福西饼、瑞幸、喜茶，我们要讲的是什么？
幸福西饼、瑞幸、喜茶的成功，是更好利用新商业基础设施所取得的成功
通过上面的分析，可以看到幸福西饼、瑞幸、喜茶的成功，是更好的利用了互联网所提供的新商业基础设施，所取得的成功。
具体来说，随着移动互联网普及，电商、外卖、移动支付、物流配送等，正转变为像水、电一样的新商业基础设施。幸福西饼、瑞幸、喜茶，正是在这些新商业基础设施之上，在更高维度上，与同行其他对手比，取得更快的发展。
这三家公司，从开店、生产制作、物流配送等环节，都是围绕如何充分利用互联网实现更好、更高效的销售；同时将核心业务实现在线化，用户交易线上完成。
幸福西饼、瑞幸、喜茶更好利用新商业基础设施取得成功
资料来源：九宇资本、六合咨询
三国杀的背后，终极BOSS出场
这时候，我们的两大终极BOSS可以登场了，腾讯与阿里作为两大超级经济体，越来越扮演基础设施提供商的角色，叠加大数据、人工智能等新的前沿科技，将形成更加强大的新商业基础设施，赋能整个社会、经济、商业的发展。以此为基础湖口教育网，在我们今天讨论的3.0模式基础上香粉传奇，未来还会出现4.0、5.0模式……，会不断创新、迭代、升级下去。
过去创业，创业者总想做下一个BAT。其实我们看新晋上市的拼多多、有赞等，以及我们分析的幸福西饼、喜茶等，更多是充分利用了腾讯、阿里两大超级经济体，所提供的新商业基础设施所取得的成功。
基于新商业基础设施的持续普及，过去所有的传统商业都值得重新做一遍，同时更多新商业形态基于新商业基础设施不断涌现；以此为基础，众多新品牌、新模式、新产品等快速崛起，为消费者提供新型、多元化生活方式，未来的世界是更加精彩、更加值得期待的世界。
三国杀的背后：终极BOSS出场
资料来源：九宇资本、六合咨询
讲了那么多，我最终想告诉大家什么金色的海螺？
我们面对这个科技快速发展，推动社会快速变化、不确定性的今天，我们需要打破固有思维，建立动态思维，对微小趋势保持敏感，要不断感知、思考这些细微的变化，将对我们的未来带来哪些改变。最后，我想说，科技改变世界，让生活更美好。
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请务必阅读免责声明与风险提示
这是我在得到大学深圳分享日做的TED演讲，在前期准备中，感谢夏明、赵广宇、潘利华、张森军、王小飞、房晗、甘中辉、张爽、李媛、杨素霞朋友对创作的讨论与建议。
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引子：螳螂捕蝉，黄雀在后
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下午茶，互联网世界的三国杀
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那么蛋糕国、咖啡国、奶茶国，他们各国内部，有哪些是3.0等级，有资格进入仙侠世界，我们逐一分析。
蛋糕国，3.0模式代表，幸福西饼
蛋糕国：传统线下蛋糕店是1.0模式，缺乏互联网基因；我们这里代号“熊不”（是一个真实公司，这里以代号简称），是2.0模式；幸福西饼是3.0模式。
我们回忆下1.0模式订生日蛋糕，需要去线下蛋糕店2次，第一次是提前半天到店预订、确定提货时间、现金付款，第二次是到店提货，对用户来说折腾、麻烦。
而以幸福西饼为代表的互联网蛋糕，是3.0模式，改变了用户购买生日蛋糕的方式，足不出户，线上就可以一键下单，预约送货上门时间，非常方便快捷。
蛋糕国：幸福西饼3.0模式
资料来源：九宇资本、六合咨询
“熊不”为什么我说他是2.0模式？因为”熊不”并不是完全的互联网模式，没有形成与互联网匹配的生产、配送体系，是临街开店模式，用户预订蛋糕要提前3~5小时；对比幸福西饼，用户预订蛋糕最快提前1~2小时即可，高峰期需提前2小时。造成这种差异背后，幸福西饼是更加纯粹的互联网蛋糕模式，主打“新鲜+快”。
为什么幸福西饼会更快？
1、与“熊不”是临街开店模式不同，幸福西饼是中央工厂+生产配送中心模式。为什么幸福西饼可以采取这种模式？原因是生日蛋糕由蛋糕胚体+奶油、水果等两部分构成，其中蛋糕胚体是可以由中央工厂先进行标准化、规模化生产，然后冷冻保存，送到配送站，再由配送站根据不同订单具体需求，进行二次制作。
通过这种方式，幸福西饼就可以使得生产制作蛋糕更高效，在用户下单后，不用再去烘烤蛋糕胚体，等蛋糕冷下来后，再根据用户个性化需求去配置，这使得制作蛋糕环节的时间大大缩短。
2、幸福西饼由于目前主打线上，开店成本更低，选址更加灵活，配送站不需开在人流密集区域，选址灵活，如成本更低的食品工业区等，有效降低租金成本快方送药。幸福西饼开店成本大大降低后，就可以持续提升配送站密度，缩短配送距离，提升配送效率。
以深圳为例，截至2018年10月，幸福西饼在深圳有45个配送站，其中南山就有9个配送站，形成高密度覆盖，配送站的半径从原来10公里、5公里、3公里，降到现在2公里，保证蛋糕2小时内送达。
加上幸福西饼在后台订单处理方面的先进性，可以看到其整个业务模式都是基于互联网来匹配，综合这些因素，可以保证用户下单后，能够又快又好的收到新鲜的蛋糕。
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资料来源：九宇资本、六合咨询
对幸福西饼商业模式有了一定了解，再从数据维度，看下幸福西饼实际做的如何吴积逊？
幸福西饼专注烘焙领域10年，初期定位线下烘焙连锁品牌，2013年转型做互联网蛋糕，经过5年多发展，目前微信公众号订阅用户超过1,100万，累计消费过公司产品用户1亿人次；微信公众号、美团与饿了么、天猫与京东为公司主要销售渠道，大体占比分别为65%、30%、3%；在深圳日订单8千单，占深圳市场20%份额，是深圳生日蛋糕第一品牌；目前覆盖深、广、上、北、港、澳等全国243个城市，拥有超过400个生产中心，日均订单量超过3万单宠夫女王爷，峰值超过4万单。
幸福西饼2015~2017年GMV（线上线下总交易额）分别为1亿、3.5亿、6.7亿，2018年预计将达13亿，每年保持翻番增长，发展势头迅猛；公司2018年上半年最新一轮投后估值15亿，公司股东包括美团龙珠资本和华兴资本等。
公司实现从线下烘焙门店到线上蛋糕品牌，从区域性品牌到全国性品牌，从单一品类和场景到多品类组合、多场景转变。
幸福西饼数据
资料来源：九宇资本、六合咨询
咖啡国，3.0模式代表，瑞幸
咖啡国：传统线下咖啡店是1.0模式，缺乏互联网基因；星巴克与阿里合作切入线上+提供外卖之前，是典型2.0模式；瑞幸属于3.0模式，和幸福西饼类似，都是通过互联网分别卖咖啡、卖蛋糕。
瑞幸作为新生品牌，能实现快速扩张，与一开始选择以外卖+到店自提为主的店面定位有关。瑞幸主打外卖咖啡，只要满足店址配送半径覆盖办公楼宇集中的地方即可，店面面积不大，租金成本低，选址灵活，可选择余地大很多，可实现快速扩张，与幸福西饼类似。
瑞幸咖啡第1年开店速度，是中国星巴克按年均开店速度的10倍。瑞幸2017年11月成立，成立9个月时其APP注册用户350万，在全国铺了1,100多家门店，计划年内要累计建2千家门店。作为对比，星巴克1999年进入中国领主纪事，经过19年发展，到2018年已开了超过3,400家，相当于年均新开180家左右。
咖啡国：瑞幸咖啡3.0模式
资料来源：九宇资本、六合咨询
奶茶国，3.0模式代表，喜茶
奶茶国：传统线下奶茶店是1.0模式，奈雪是2.0模式，喜茶是3.0模式。喜茶、奈雪一开始均是2.0模式，都走线下品牌连锁+美团、饿了么外卖，但现在喜茶往3.0模式升级，奈雪目前还处于2.0模式。
这里面差异是，喜茶GO小程序+ HEYTEA GO无现金智慧门店，实现向3.0模式升级。喜茶GO小程序，实现业务在线化；HEYTEA GO店，类似瑞幸的线下店，不支持线下点单，需要通过喜茶GO小程序完成线上点单，无需排队；通过喜茶GO小程序与HEYTEA GO，用户均可灵活预约线下自取时间，也可选择顺丰、美团外卖。奈雪虽然也有微信小程序，但并没有将服务与产品实现在线化。
表面上看，喜茶只是可以通过喜茶GO小程序实现线上点单，和看似噱头的HEYTEA GO无现金智慧门店，但这背后体现的，是对数据维度的认知、和与用户建立连接的重视。奈雪如果不快速跟进，未来和喜茶在数据维度和用户连接方面的差距，会被拉大。
喜茶通过小程序，可以直接掌握自己的用户，有了与用户持续互动的平台；可以更好的进行数据收集、处理，更好的了解用户的喜好，指导产品研发，更好的掌握并预测销量，提前做好采购的控制等，更好的促进销售与控制成本，并可以更有针对性的开店，与用户产生持续的互动连接。
同时3.0模式的喜茶，在原有Shopping Mall等场所进行重选址、重装修、重投入的开店模式下，借助喜茶GO小程序+ HEYTEA GO无现金智慧门店，类似瑞幸的打法，建立了一支新型轻骑部队，围绕写字楼与生活社区，实现更轻便、更快速的扩张。
奶茶国：喜茶3.0模式
资料来源：九宇资本、六合咨询
下午茶新的消费场景，正在被激活
在过去，下午茶这个场景，在大家观念里，更多是“到店消费”，小众、低频，需要用户大块时间、时间成本高，是没有受到特别重视、充分开发的消费场景。
随着美团、饿了么对用户外卖习惯的养成，以及外卖配送体系的发达完善，加上3.0模式使互联网卖蛋糕、咖啡、奶茶越来越便利，让更多人用更低的时间成本可以享受下午茶，从而激活了下午茶这个新的消费场景，变成大众、高频、碎片化、时间成本低的“上门消费”，使这个消费场景具有发展空间和想象力。
下午茶新场景正在被激活
资料来源：九宇资本、六合咨询
怎么评估外卖下午茶这个新的消费场景的空间与潜力，我们拿午餐外卖市场作对比。一开始，并没有多少人意识到午餐外卖是个如此巨大的市场，但现在女王必下，没有人会质疑。
外卖下午茶如果有午餐外卖市场10%~20%的市场规模，就是一个相当大的市蒂娜特纳场，而且这个市场高频，同时对蛋糕、咖啡、奶茶来说，下午茶是比较重要的消费场景。
因此幸福西饼、瑞幸、喜茶作为3.0模式选手，同时进入外卖下午茶这个新消费场景，上演三国杀。
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下午茶，互联网世界的三国杀
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下午茶，让3.0模式的幸福西饼、瑞幸、喜茶，进入三国杀
资料来源：九宇资本、六合咨询
那我们的故事，到此结束了吗？还没有，我们通过讲3.0模式的幸福西饼、瑞幸、喜茶，我们要讲的是什么？
幸福西饼、瑞幸、喜茶的成功，是更好利用新商业基础设施所取得的成功
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这三家公司，从开店、生产制作、物流配送等环节，都是围绕如何充分利用互联网实现更好、更高效的销售；同时将核心业务实现在线化，用户交易线上完成。
幸福西饼、瑞幸、喜茶更好利用新商业基础设施取得成功
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这时候，我们的两大终极BOSS可以登场了，腾讯与阿里作为两大超级经济体，越来越扮演基础设施提供商的角色，叠加大数据、人工智能等新的前沿科技，将形成更加强大的新商业基础设施，赋能整个社会、经济、商业的发展。以此为基础湖口教育网，在我们今天讨论的3.0模式基础上香粉传奇，未来还会出现4.0、5.0模式……，会不断创新、迭代、升级下去。
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三国杀的背后：终极BOSS出场
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